鋁工業(yè)是我國有色金屬工業(yè)中社會貢獻率最高的產(chǎn)業(yè)之一，最近兩年總資產(chǎn)貢獻率均在10％以上，不但高于全國工業(yè)9％的平均水平，而且大大高于我國有色金屬工業(yè)7％～8％的平均水平，這表明我國鋁工業(yè)是具有可持續(xù)發(fā)展能力的產(chǎn)業(yè)。 進入2003年以來，在我國不斷增長的鋁消費需求的誘惑下，我國鋁工業(yè)出現(xiàn)了火爆的投資熱潮。中國鋁業(yè)市場的戰(zhàn)略格局正在重新分化，以國有大中型企業(yè)為主的戰(zhàn)略格局已經(jīng)被打破，民營資本正在以不同的方式大舉進入鋁工業(yè)領域，搶市場、爭原料、拼投資、上規(guī)模的競爭態(tài)勢已經(jīng)形成。對此業(yè)內(nèi)專家分析指出，我國目前出現(xiàn)的鋁工業(yè)空前的投資熱是市場拉動和利益驅(qū)動的結果，它不僅是國內(nèi)市場因素在推動，而且還是全球市場力量在推動。在這個過程中，不僅原有的氧化鋁廠、鋁冶煉廠、甚至鋁加工企業(yè)均在大張旗鼓地開始一場新的戰(zhàn)略投資、重組和規(guī)模擴張，而且一些新建的氧化鋁廠、鋁冶煉廠等也以 驚人的速度迅速開工建設，從而孕育了一場沒有硝煙的鋁業(yè)投資和競爭惡戰(zhàn)。對此我們有必要就目前我國鋁工業(yè)所面臨的戰(zhàn)略發(fā)展態(tài)勢進行分析。 一、民營資本異軍突起，巨額投資撼動國內(nèi)鋁業(yè) 2002年初，在經(jīng)過長期醞釀和市場考察后，國內(nèi)著名的民營企業(yè)——東方希望集團毅然宣布，集團已選定鋁電復合體產(chǎn)業(yè)為集團的第二主業(yè)。該集團突然決定大規(guī)模進入我國鋁生產(chǎn)工業(yè)，這一舉動不僅在我國鋁行業(yè)內(nèi)掀起了軒然大波，也在國內(nèi)外市場中引起了巨大反響。在一個中國國有企業(yè)群龍爭霸的重工業(yè)領域中，一個與鋁工業(yè)毫不相關的民營企業(yè)也想在這個投資大、市場大、產(chǎn)業(yè)大的行業(yè)中一爭高低，并且要作為第二主業(yè)進行資本擴張的決策讓人驚嘆。應當說，這是一個令我國鋁行業(yè)震驚的舉動。 從2002年上半年至今，在短短的一年時間里，該集團以迅猛的發(fā)展速度大步邁入了我國鋁工業(yè)領域，并走出了堅實的三大步。 首先，該集團于2002年4月15日宣布進入鋁行業(yè)后，斥資6億元與山東茌平信發(fā)鋁電集團共同組建山東信發(fā)希望鋁業(yè)有限公司，該企業(yè)將具有14萬噸電解鋁的生產(chǎn)能力，并輔以深加工及配套的供熱機組等項目。這個項目已于2002年9月8日開工，目前，第二期電解鋁項目即將投產(chǎn)運行。此舉被看成其投資鋁工業(yè)的一個序幕。 同時在其投資山東信發(fā)鋁業(yè)不到半年的時間里，又一個驚人之舉在中國的西部內(nèi)蒙包頭發(fā)生。2002年10月，該集團在包頭迅速成立了稀土鋁業(yè)公司，這是其在包頭投資建設的大型鋁業(yè)一體化項目，注冊資本人民幣3億元。據(jù)了解，該集團鋁電項目計劃從2002年至2008年分四期建設運營。一期工程已投資10億元，有望在2003年年底竣工并投產(chǎn)，初期將形成25萬噸電解鋁生產(chǎn)能力。為解電解鋁生產(chǎn)用電問題，該企業(yè)還建設自備火力發(fā)電廠。火力發(fā)電廠規(guī)劃總裝機容量270萬千瓦，已于2003年4月開工，建設裝機容量31萬千瓦，一期電廠工程計劃在2004年5月建成并投入使用。按照計劃，一期鋁電項目建成投入運營后，二期工程也已經(jīng)全面展開建設，依此建設進程在2008年電解鋁廠將達到年產(chǎn)100萬噸金屬鋁生產(chǎn)能力，自備電廠將形成270萬千瓦發(fā)電能力。 在包頭稀土鋁業(yè)一期工程順利進行，二期工程開始之際，該集團又開始了第三個重大舉措。2003年7月，由其和其他三家股東共同參與的位于三門峽市澠池縣的105萬噸氧化鋁項目正式開工。該項目預計總投資近46億元。業(yè)內(nèi)人士普遍分析認為，此舉有望打破中鋁集團長期壟斷鋁業(yè)上游資源的局面，特別是其美資背景將形成對中鋁集團新的挑戰(zhàn)。 民營企業(yè)以如此的投資規(guī)模和速度，在短短的一年時間里，迅速拉開進軍鋁工業(yè)的戰(zhàn)略擴展的舉動，著實讓行業(yè)內(nèi)人士大為驚嘆。 二、地方鋁企業(yè)整合出場，鋁業(yè)市場又添巨頭 今年8月8日，由三家河南公司共同發(fā)起組建的華鋁集團在上海正式成立掛牌。通過此次地方鋁企業(yè)的資產(chǎn)重組，華鋁集團的電解鋁年產(chǎn)能將在今年底達到80萬噸，至2005年完成全部擴產(chǎn)后，年產(chǎn)能將逐步超過200萬噸，屆時將成為中國電解鋁第一大生產(chǎn)企業(yè)。據(jù)悉，其成功組建將打破中國鋁業(yè)集團目前獨占中國鋁市場的壟斷格局。 另外，該企業(yè)成立后將努力發(fā)揮各股東的資產(chǎn)資源優(yōu)勢，并計劃在礦產(chǎn)資源豐富的澳大利亞、智利或巴西購買礦藏，同時還將積極介入氧化鋁項目的投資建設，控制集團各電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的氧化鋁采購成本，穩(wěn)定供應渠道，以求盡快形成電解鋁生產(chǎn)的完整產(chǎn)業(yè)鏈。 三、國有大型企業(yè)穩(wěn)健擴張，行業(yè)優(yōu)勢占居榜首 繼2000年中國有色金屬工業(yè)總公司政策性解體后，唯一以有色金屬行業(yè)為背景的企業(yè)只有中國鋁業(yè)集團了。經(jīng)過近幾年整合，今年4月4日正式在北京掛牌成立。公司成立后，迅速展開了一場兼并、重組行動，將已經(jīng)下放到各省區(qū)的鋁企業(yè)劃入囊中。 中國鋁業(yè)集團雖然成立不久，但由于其特殊的背景，決定了其必然成為我國鋁市場上的壟斷者。中鋁集團不僅是國內(nèi)唯一的氧化鋁生產(chǎn)商，也是目前國內(nèi)最大的原鋁生產(chǎn)商。 據(jù)統(tǒng)計，目前中鋁集團電解鋁產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的70％以上，氧化鋁產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的100％。今年上半年，該公司旗下的幾家氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)量達到了289萬噸，預計全年產(chǎn)量將達到570萬噸。 為了在中國氧化鋁市場占據(jù)頭籌，該集團山西分公司80萬噸氧化鋁工程已在日前開工。據(jù)了解，80萬噸氧化鋁工程在2002年4月被國家批準立項，是山西省1311調(diào)產(chǎn)工程的龍頭項目。該工程計劃投資34億元，預計2005年8月建成投產(chǎn)。工程建成投產(chǎn)后，將使山西分公司的氧化鋁產(chǎn)量在現(xiàn)有140萬噸的基礎上達到220萬噸，從而使該集團的氧化鋁生產(chǎn)能力進入世界前5名，真正成為世界級的氧化鋁生產(chǎn)基地和亞洲最大的鋁工業(yè)基地。 此外，今年6月底竣工投產(chǎn)的國家“十五”重點建設項目——中國鋁業(yè)公司平果氧化鋁二期工程將大幅度提升中鋁集團的氧化鋁產(chǎn)量。1991年5月動工建設的平果鋁一期工程，總投資44.38億元，引進了7個國家的先進技術與設備，1995年全面建成投產(chǎn)。平果氧化鋁二期工程是中國鋁業(yè)在平果氧化鋁一期工程基礎上擴建的一條年產(chǎn)40萬噸氧化鋁的生產(chǎn)線。該工程也是廣西參與西部大開發(fā)建設的第一個開工、建成投產(chǎn)的重點項目。它由鋁土礦山、氧化鋁廠和相配套的公用設施組成，總投資18.86億元。平果氧化鋁二期工程建成投產(chǎn)，使中國鋁業(yè)廣西分公司氧化鋁產(chǎn)能從每年45萬噸躍升至85萬噸，這對緩解國內(nèi)氧化鋁供應緊張狀況、減少進口、節(jié)約外匯具有積極意義。對實現(xiàn)我國鋁土資源的優(yōu)化配置、促進我國鋁工業(yè)的結構調(diào)整具有重要作用。據(jù)悉，中國鋁業(yè)在未來幾年內(nèi)將投資176.15億 元人民幣用于擴張氧化鋁以及鋁生產(chǎn)能力。 四、鋁工業(yè)投資熱潮引起國家有關部門高度關注 近一年來我國鋁工業(yè)出現(xiàn)的投資和擴張熱潮，已經(jīng)引起了國家有關部門的高度重視。2002年4月份國務院有關部門指出，對電解鋁行業(yè)出現(xiàn)的重復建設勢頭，如不盡快加以制止，勢必會造成國家大量資源和資金的浪費。今年2月，國家經(jīng)貿(mào)委則明文提示，今明兩年，國內(nèi)電解鋁將呈現(xiàn)總量過剩、供大于求、價格下滑趨勢，因此投資電解鋁項目將面臨較大風險，國家經(jīng)貿(mào)委提醒投資者謹慎從事。今年8月，國家發(fā)展和改革委員會負責人在談到我國電解鋁行業(yè)出現(xiàn)投資熱現(xiàn)象時表示，2002年已出現(xiàn)產(chǎn)能大于產(chǎn)量，產(chǎn)量大于銷量的現(xiàn)象，但是一些地方仍在盲目上新項目。據(jù)調(diào)查，在現(xiàn)有產(chǎn)能530萬噸的基礎上，目前在建能力有395萬噸，擬建能力還有400萬噸，產(chǎn)能過剩的矛盾突出。由于我國電解鋁生產(chǎn)所需原料氧化鋁需要大量進口，而國際市場上氧化鋁供應比較緊張，電解鋁工業(yè)這種快速 擴張的勢頭將難以持續(xù)。 據(jù)統(tǒng)計，2002年中國原鋁產(chǎn)量為436萬噸，約占全球產(chǎn)量的16.8％，已連續(xù)兩年居世界第一。但與世界同行相比，中國鋁企業(yè)的劣勢也十分明顯。業(yè)內(nèi)人士認為，目前存在著五個制約中國鋁企業(yè)做大做強的障礙。1.生產(chǎn)集中度低，企業(yè)規(guī)模小，抵御市場風險的能力差。到2002年底，中國電解鋁廠的平均規(guī)模為3.92萬噸/年，而國際上為19.3萬噸/年，相差4.92倍；2.產(chǎn)品單一。2002年中國鋁錠產(chǎn)量中95％左右是原鋁，合金鋁很少。而且企業(yè)的研發(fā)能力不強，擁有的自主知識產(chǎn)權少；3.原料和產(chǎn)品兩頭在外的比例增大，受國際市場影響較大。2002年我國氧化鋁進口457萬噸，超過國內(nèi)總需求量的40％。預計今年氧化鋁供需缺口將繼續(xù)增大；4.多頭進出口、各自為戰(zhàn)帶來無序競爭，產(chǎn)業(yè)鏈存在明顯薄弱環(huán)節(jié)；5.企業(yè)的經(jīng)營管理與國際跨國公司相比存在較大差距。生產(chǎn)技術水平低、能耗高、污染嚴重。 對于我國鋁工業(yè)出現(xiàn)的投資熱潮，以及國內(nèi)氧化鋁市場出現(xiàn)的嚴酷現(xiàn)實，我國目前最大的鋁工業(yè)基地河南省的相關部門，在今年7月組織省內(nèi)的20多家大型鋁工業(yè)企業(yè)負責人，針對現(xiàn)階段電解鋁快速發(fā)展、氧化鋁供應緊張等問題進行了研討，并共同提出了旨在加強行業(yè)自律的“行規(guī)”。 中國有色工業(yè)協(xié)會的有關負責人指出，近幾年來，我國出現(xiàn)了新一輪的鋁工業(yè)投資熱潮，特別是入世后的頭一年，投資速度和力度前所未有。據(jù)有色金屬工業(yè)協(xié)會初步統(tǒng)計，目前我國已建、在建和擬建的電解鋁廠，設計規(guī)模在100萬噸以上的已有4家；20萬～50萬噸級的有32家；10萬～20萬噸級的有19家；10萬噸以下級的有73家。預計到2005年我國電解鋁產(chǎn)能將達到700萬噸，到2010年有可能超過1000萬噸。 業(yè)內(nèi)有關專家指出，在當前的投資熱潮中，企業(yè)將要面對的問題不可小視。一是氧化鋁采購問題。由于我國經(jīng)常出現(xiàn)許多企業(yè)同一時間在國際市場上詢價的局面，這樣無形中增加了采購的難度、成本，也形成了對運輸、港口等環(huán)節(jié)的競爭；二是原料及產(chǎn)品保值問題。目前，我國鋁企業(yè)原料采購風險回避和產(chǎn)品保值體系還沒有真正建立；三是增產(chǎn)后市場變化趨勢及企業(yè)如何掌握保值策略問題。目前國內(nèi)產(chǎn)量的增加速度遠大于國內(nèi)消費的增長速度，企業(yè)充分利用國際國內(nèi)期貨市場的波動進行保值成為當務之急。因此，開通國際保值渠道，培育、活躍國內(nèi)鋁期貨市場，學習國際大中型鋁企業(yè)的產(chǎn)品采購和保值策略，已成為鋁業(yè)界的當務之急。 五、氧化鋁供求矛盾再一次引起業(yè)界的廣泛關注 今年對于我國鋁行業(yè)來講，氧化鋁無疑是一道“亮麗的風景線”。其價格的巨幅波動，不僅直接導致了市場上供求矛盾的激化，而且也再次成為人們關注的焦點。 鋁工業(yè)在我國國民經(jīng)濟中占有重要地位，和我國相關產(chǎn)業(yè)具有高度相關性，這令海內(nèi)外包括國內(nèi)眾多民營資本紛紛進入該行業(yè)。然而我國原有的鋁原料——氧化鋁的壟斷經(jīng)營體制，使得氧化鋁市場供求矛盾更加激化。部分業(yè)內(nèi)人士甚至認為，這種壟斷體制導致了我國鋁工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)了不應有的失衡，給市場造成了不應有的原料供求矛盾。 對于鋁工業(yè)來講，從上游至下游，鋁業(yè)生產(chǎn)鏈條大致如下：鋁礦開采——氧化鋁——電解鋁——各種鋁加工制品。其中鋁加工制品市場化程度最高，基本沒有進入門檻；國內(nèi)電解鋁行業(yè)共有140多家不同規(guī)模的企業(yè)，民營資本占50％左右；氧化鋁行業(yè)全國只有一家企業(yè)壟斷經(jīng)營。這就形成了下游產(chǎn)品的高度市場化和鋁產(chǎn)業(yè)鏈最上游的原料市場的高度壟斷化，這是一種極不均衡的市場狀況。 有色金屬工業(yè)一向被認為是我國市場化程度較高的行業(yè)之一。它不僅表現(xiàn)在國內(nèi)有色金屬價格的開放政策，特別是我國有色金屬期貨市場的逐步形成上。同時還表現(xiàn)為國內(nèi)外兩個市場的相互關聯(lián)度極大，任何人為的市場操作和價格壟斷都會被成熟的市場所消化。 然而對于我國鋁工業(yè)來講，產(chǎn)業(yè)鏈兩端的高度對立使我國鋁工業(yè)的發(fā)展是“扭曲”的，并在一定程度上制約了我國鋁工業(yè)的快速發(fā)展。 自2002年年底以來，國內(nèi)外氧化鋁市場開始出現(xiàn)了大幅波動。國際市場價格從140～150美元/噸上漲至今年5月已達到了300美元/噸。而國內(nèi)氧化鋁價格則從最初的1800元/噸上漲至2950元/噸，進口氧化鋁完稅價格每噸為3100～3200元。在短短半年時間里，氧化鋁價格如此大幅上漲使許多電解鋁生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)無利可圖，鋁錠的出口也呈現(xiàn)下降趨勢。 同時再加上我國南方在今年夏季出現(xiàn)了持續(xù)高溫天氣，使原本就緊張的電力供應更加難以滿足企業(yè)生產(chǎn)的需要，拉閘限電已經(jīng)使一些地區(qū)電解鋁生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)濟效益受到了影響。 長期來看，目前我國人均鋁占有量比發(fā)達國家低得多，不到美國、日本等國人均消耗量的十分之一，因此我國鋁市場發(fā)展?jié)摿薮蟆I(yè)內(nèi)人士指出：為了發(fā)展我國鋁工業(yè)，我們應打破行業(yè)壟斷，開放市場，取消氧化鋁的重要工業(yè)品登記制度和進料加工的限制制度；進口關稅一律平等，不能只允許個別企業(yè)享受氧化鋁進口優(yōu)惠關稅；積極鼓勵企業(yè)在氧化鋁資源方面進行海外投資，利用國外資源發(fā)展我國鋁工業(yè)。 從以上分析我們可以看出，中國鋁工業(yè)的戰(zhàn)略格局已經(jīng)形成，以國有大型企業(yè)，地方企業(yè)集團、民營企業(yè)為主體的三極已經(jīng)形成。他們各自都投入了巨資規(guī)劃著自己發(fā)展的宏偉藍圖，而且都希望能在中國鋁工業(yè)領域占有相當?shù)母偁巸?yōu)勢。然而中國目前的氧化鋁生產(chǎn)和供應所面臨的嚴峻的供求矛盾，又將是被關注的焦點，也是制約我國鋁工業(yè)發(fā)展的瓶頸。對于這種戰(zhàn)略格局的發(fā)展態(tài)勢和氧化鋁供求所帶來的各方面的問題，國家宏觀政策調(diào)控部門、各方面業(yè)內(nèi)人士以及一些相關機構都給予了高度關注，這些都將直接影響著未來十年內(nèi)我國鋁工業(yè)發(fā)展的基本趨勢。